年間契約 (ご契約時～１年間)
顧問契約書を
取り交わしていただきます。
契約満了時１ヶ月前に、
次年度への更新有無の
確認をさせて頂きます。
●初年度：
毎月５万円～
企業オーナー様のご資産額、
ご資産内容、社員数により、
考慮させて頂きます。
●次年度以降：
毎月３万円～
※
上記は、CONCIERGE LECTURER、ADVISOR 全サービスのセット料金となります。 詳しくはお問い合わせください。
面談場所：
企業内、もしくはFPフレンズ事務所 (応相談)
・保険の内容確認と見直し法
・住宅ローンの組み方、見直し方
・教育資金の準備方法
・金融商品の選び方、見直し法
・金融トラブルの対処法（弁護士との連携）
・不在者財産管理の対処法（弁護士との連携）
・年金金額試算と裁定請求（社会保険労務士との連携）
・個人事業主の会計対処法（税理士との連携）
・成年後見人の選任（司法書士との連携）
・遺言書の作成（行政書士との連携）
・不動産の選び方・買い方（専門家との連携）
等々
ご訪問時に、「情報提供、ご提案、方向性」等をアドバイスさせて頂きます。
また、次回の課題も頂き、訪問予定日等も調整いたします。
オーナー様ご家族のご相談への対応、アドバイス
ご家族を交えての面談もさせていただきます。
