◆問い合わせ
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◆これまでの事例
事例 1.「お子様の教育資金を運用する方法を知りたい」
相談者:20代ご夫婦
FPフレンズでの対応
・教育資金準備法(積立て・保険・投資)についての解説
・公的ローン、奨学金についての説明
・民間ローン、各大学奨学金制度についての説明
事例 2.「住宅購入のための保険の見直し」
相談者:30代ご夫婦
FPフレンズでの対応
・住宅ローン団体信用生命保険(団信)加入の説明
・必要保障額の算出
・各社保険料を比較しての対応と提案
事例 3.「定年後も含めた金融商品の運用に関するご相談」
相談者:50代後半のご夫婦
FPフレンズでの対応
・現在保有している金融商品の確認
・定年後の生活設計を明確にし、毎月の必要資金を確認
・運用者が理解可能な商品を紹介
事例 4.「親から相続した金融商品についての相談」
相談者:40代女性
FPフレンズでの対応
・相続された金融商品の確認
・以下について継続的に対応
 商品内容、保有銘柄の説明、名義変更、商品組み換え等
事例 5.「家族に遺す財産についてのご相談」
相談者:70代女性
FPフレンズでの対応
・保有している財産の確認
・家族へ遺す方法の検討
・遺言書作成までの手順の解説